明治十五年，柔道愛(ài)好者姿三四郎（藤田進(jìn) 飾），無(wú)意中目睹了門(mén)馬黨與修道館之戰(zhàn)。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門(mén)馬黨眾，令姿三四郎心悅誠(chéng)服，拜其為師。然而，矢野覺(jué)得他生性好斗，出爾反爾，有意考驗(yàn)他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指點(diǎn)，抱樹(shù)入水沉溺多日，終于領(lǐng)悟師傅教誨。在老師的調(diào)教下，姿三四郎的柔道突飛猛進(jìn)，對(duì)門(mén)馬黨一戰(zhàn)成名。此時(shí)，一位不速之客前來(lái)挑釁，姿三四郎正欲挺身而出，卻被對(duì)方拒絕，相約后會(huì)有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子 飾）并墜入愛(ài)河，卻沒(méi)想到比武對(duì)手竟是她的父親——柔術(shù)大師村井（志村喬 飾）……