主人公是一個帶著無可救藥的傻氣，充滿天真浪漫的熱情的人類小男孩阿寶，他最喜歡的事情就是冒險，夢想是成為偉大的英雄。作為阿寶的兄弟和最好的朋友，老皮是動畫的另一個主人公，他是一只魔法狗，擁有神奇的變形伸縮能力，性格雖然玩世不恭，做事卻成熟老成。在哇塞大陸他們一起打怪冒險，一起生活一起成長……