1938年，日寇占領(lǐng)民國首府南京之后，計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮(zhèn)徐州，以實現(xiàn)對華東的全面占領(lǐng)。國民黨第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁（邰宏來 飾）臨危受命，指揮保衛(wèi)徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復榘畏戰(zhàn)逃跑，將濟南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多 飾）整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰(zhàn)實力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權(quán)，構(gòu)筑了強有力的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線。與此同時，日寇磯谷師團南下臨沂，屠殺當?shù)匕傩眨瑥堊灾覟橐谎┣皭u，率部奔赴臨沂，與龐炳勛部死戰(zhàn)日軍，拉開了臺兒莊大捷的序幕……